ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Historia i działalność

Spółka Organic Farma Zdrowia (początkowa nazwa Organic Market) została założona przez Przemysława Tomaszewskiego w 2003 r. Firma była kontynuacją rodzinnego biznesu, który zapoczątkował jego ojciec, Henryk Tomaszewski, zakładając w połowie lat 90. sieć sklepów Zielone Oko. W marcu 2006 r. Przemysław Tomaszewski i Sławomir Chłoń założyli Organic Farma Zdrowia, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (do której aportem weszła firma Organic Market), a następnie jesienią 2007 r. zarząd spółki postanowił przekształcić ją w spółkę akcyjną. W 2007 r. Organic Farma Zdrowia powołała do życia spółkę córkę, Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o., w której posiadała 75% (a obecnie 100%) udziałów. Pozostałe 25% udziałów należało do Pawła Lutoborskiego, dotychczasowego właściciela firmy Ekosfera.

Strategia rozwoju

Spółka Organic Farma Zdrowia SA tworzy sieć samoobsługowych delikatesów z ekologiczną i zdrową żywnością, kosmetykami i środkami czyszcząco-piorącymi. Wszystkie produkty dostępne w delikatesach są wolne od jakichkolwiek sztucznych nawozów i środków chemicznych. Spółka stale rozbudowuje swoją ofertę, dostarczając żywność dla osób stosujących różnego rodzaju diety, dla kobiet w ciąży i karmiących mam. Oprócz tego w sieci delikatesów dostępna jest również żywność bezglutenowa. Dzięki portalowi Ekosfera. pl spółka prowadzi również sklep internetowy. Na koniec II kwartału 2010 r. sieć Organic Farma Zdrowia SA składała się z szesnastu placówek prowadzonych na terenie dziewięciu głównych miast Polski. W ramach dywersyfikacji działalności emitent wszedł w alians strategiczny ze spółką Green Way Sp. z o.o., prowadzącą sieć wegetariańskich barów, obejmując 28% jej akcji.

Otoczenie rynkowe

Zgodnie z danymi z najnowszego raportu przygotowanego przez Euromonitor International wartość rynku żywności i napojów health & wellness wyniosła w Polsce w roku 2009 15,8 mld zł i wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,3%, czyli 800 mln zł. Dla bieżącego roku również prognozowany jest wzrost, tym razem o 200 mln zł, co daje sumaryczną wartość wydatków rzędu 16 mld zł. Oczekuje się, że w kolejnych latach taka dynamika wzrostu zostanie zachowana, ponieważ segment żywności ekologicznej w Polsce w porównaniu z krajami zachodnimi, za których trendami podążamy, nadal jest niewielki. Prognozowane wydatki konsumentów na produkty tej branży szacowane są na ok. 300 mln zł dla roku 2010. Warto jednak podkreślić, iż oznacza to aż 50-proc. wzrost rok do roku.

Opis debiutu i parametry emisji

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 30 stycznia 2008 r. Przed debiutem firma przeprowadziła dwie subskrypcje prywatne. Pierwsza, obejmująca akcje serii C, skierowana była do pożyczkobiorców spółki i pokryła zadłużenie wynoszące 1,5 mln zł. Druga, obejmująca akcje serii D, objęta została przez pięćdziesięciu inwestorów i przyniosła 9,2 mln zł wpływów. Pozyskane środki zostały przeznaczone w dużej mierze na przejęcia innych spółek. We wrześniu emitent poinformował również o przejęciu za 3 mln zł 100% udziałów w spółce Eko-Wital Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, przez co nabył prawa do marki „Dr Zdrowie”. Przejęta spółka działa od 2001 r. Jest liderem na rynku dystrybucji ekologicznych, naturalnych i prozdrowotnych napojów i produktów spożywczych dla dużych sieci handlowych oraz sklepów z ekologiczną i naturalną żywnością. Fundusze na ten cel zapewnione zostały przez uplasowanie kolejnej serii akcji. W ramach emisji serii E i F pozyskano środki brutto rzędu odpowiednio 2,63 mln i 9,30 mln zł. Dodatkowo, w ramach wykonania umowy inwestycyjnej, możliwe jest uzyskanie jeszcze do końca 2010 r. drugiej transzy finansowania rzędu 3–4 mln zł. W przeciągu najbliższych trzech lat planowane jest przejście na rynek główny GPW.