IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA

Historia i działalność

Spółka pod firmą IPO - Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. została zawiązana 27 kwietnia 2005 roku. 19 września 2007 roku emitent został wpisany na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect, a  trzy lata później zdecydowano o przekształceniu spółki IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Zmiana została zarejestrowana 19 kwietnia 2010 roku. IPO Doradztwo Strategiczne SA świadczy kompleksowe usługi doradcze, specjalizując się w transakcjach na rynku publicznym, a w szczególności na rynku pierwotnym. Oferta spółki obejmuje doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji oraz wprowadzania papierów do zorganizowanego obrotu, autoryzowane doradztwo na rynku NewConnect, usługi związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na rynku regulowanym, szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych, wsparcie relacji inwestorskich oraz inne rodzaje doradztwa.

Strategia rozwoju

Strategia emitenta opiera się na trzech filarach: rozbudowaniu bazy klientów, wzmacnianiu pozycji spółki na rynku usług doradczych w Polsce, zwiększeniu efektywności organizacji poprzez wdrożenie programu CRM, uzupełnieniu działalności o portfel inwestycyjny. W kręgu zainteresowania IPO Doradztwo Strategiczne są zarówno podmioty innowacyjne znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju zgłaszające zapotrzebowanie na kapitał, jak i przedsiębiorstwa funkcjonujące już na rynku, lecz nie posiadające czytelnej wizji oraz wystarczających środków na finansowanie rozwoju. IPO Doradztwo Strategiczne zamierza inwestować środki średnioterminowo - założony horyzont inwestycyjny wynosi od pół roku do 2 lat. IPO Doradztwo Strategiczne będzie angażować się w spółki portfelowe na etapie pre-IPO jako inwestor finansowy (objęcie do 50% w podwyższonym kapitale zakładowym) oraz będzie podmiotem koordynującym czynności zmierzające do objęcia akcji spółek portfelowych przez innych inwestorów zewnętrznych (przygotowanie umów inwestycyjnych, sporządzenie dokumentów transakcyjnych, roadshow).

Otoczenie rynkowe

Spółka działa na kilku obszarach rynku, m.in. na rynku pierwszych ofert publicznych, NewConnect i private equity/venture capital. W rekordowym 2007 roku na rynku zadebiutowało 81 spółek pozyskując w IPO ponad 15,39 mld zł (przy łącznej wartości oferowanych akcji na poziomie 18,26 mld zł). Z kolei okres spowolnienia gospodarczego w latach 2008-2009 przełożył się jednoznacznie na zmniejszenie liczby spółek zmierzających na parkiet warszawskiej giełdy, przeprowadzających jednocześnie pierwszą publiczną emisję akcji. W roku 2010, do końca września, na warszawskim parkiecie zadebiutowało piętnaście spółek, co jest lepszym wynikiem niż w całym roku 2009, jednak łączna wartość kapitału pozyskana przez spółki w drodze oferty pierwotnej wyniosła jedynie ok. 739 mln zł, podczas gdy łączna wartość oferowanych akcji przekroczyła 13,15 mld zł. Wraz ze wzrostem liczby spółek notowanych na warszawskim parkiecie, rośnie również liczba potencjalnych klientów zainteresowanych usługami doradczymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. Z kolei, zgodnie z danymi EVCA wartość inwestycji przeprowadzonych przez fundusze PE/VC w 2009 roku w Europie Środkowo-Wschodniej utrzymała się na podobnym poziomie jak w 2008 i wyniosła prawie 2,5mld EUR. Wartość inwestycji PE/VC w całej Europie spadła w tym okresie o prawie 60%. Aktywność skupiona w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej dotyczyła szczególnie dużych krajów tj. Polska, Węgry, Republika Czeska, Bułgaria oraz Rumunia stanowiąc 93% z całości środków lokowanych w regionie. Inwestycje w Polsce wyniosły 268 mln EUR, w Rumunii 221 mln EUR, a na Węgrzech 214 mln EUR.

Opis debiutu i parametry emisji

Spółka IPO Doradztwo Strategiczne SA zadebiutowała na rynku NewConnect 28 grudnia 2011 roku, wspólnie za spółką IPO SA. Limity zleceń zdecydowanie przewyższyły w dniu debiutu górne widełki cenowe, uniemożliwiając handel walorami tych spółek. Pierwsze transakcje na akcjach spółki IPO Doradztwo Strategiczne zawarto dopiero 30 grudnia. Kurs wyniósł 19,50 zł, co odpowiadało wzrostowi 116,67% do kursu odniesienia i 225,00% do ceny emisyjnej.