GOADVISERS SPÓŁKA AKCYJNA

Historia i działalność

Spółka rozpoczęła działalność w 1990 r. Do roku 2007 funkcjonowała jako TAG sp. z o.o., od tego czasu prowadzi działalność pod firmą GoAdvisers. Uchwała o przekształceniu w spółkę akcyjną została podjęta 17 czerwca 2008 r. Początkowo GoAdvisers prowadził działalność w obszarze doradztwa finansowo-strategicznego. W miarę rozwoju zwiększał zakres świadczonych usług m.in. o doradztwo w procesach fuzji i przejęć, publiczne emisje akcji czy restrukturyzację przedsiębiorstw. Ponadto spółka wspiera w pozyskiwaniu unijnych dotacji na inwestycje i prowadzi doradztwo w transakcjach LBO/MBO. Emitent posiada status partnera GPW w programie „W drodze na giełdę”, jest także Autoryzowanym Doradcą alternatywnego systemu obrotu NewConnect i Catalyst. Dotychczas spółka wprowadziła do ASO 11 firm. GoAdvisers prowadzi również działalność inwestycyjną. W październiku 2011 roku został wpisany do rejestru inwestorów kwalifikowanych prowadzonego przez KNF.

Strategia rozwoju

Emitent zamierza zbudować silną grupę kapitałową związaną z rynkiem kapitałowym. Obszar jej działania obejmować ma doradztwo finansowe, świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, inwestowanie w roli funduszu venture capital oraz funduszu zalążkowego, a także zarządzanie aktywami oraz oferty publiczne akcji. W celu realizacji strategii 9 lutego 2010 r. powołana została spółka zależna – GoAdvisers Seed Capital Sp. z o.o., w której GoAdvisers SA objął 100% udziałów. Podmiot ten będzie działać w charakterze funduszu kapitału zalążkowego, a przedmiotem jego działalności będzie m.in. doradztwo w zakresie inicjowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonywanie inwestycji w nowo powstałe przedsiębiorstwa, charakteryzujące się bardzo wysokim potencjałem rozwoju. Ponadto emitent przystąpił do Giełdowego Domu Maklerskiego Sp. z o.o., który złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

Opis debiutu i parametry emisji

Spółka zadebiutowała na NewConnect 20 maja 2009 r. GoAdvisers był 91 spółką notowaną na tym rynku. Kurs akcji wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań o 14%. Podczas oferty prywatnej akcji serii B i C spółka pozyskała ponad 2,1 mln zł. Głównym celem emisji był rozwój konglomeratu finansowego w obszarze doradztwa i inwestycji na rynku kapitałowym oraz rozwój działalności doradczej w procesie pozyskiwania środków unijnych. Spółka wyemitowała 8 września 2010 r. obligacje na okaziciela serii F, G, H o łącznej wartości nominalnej 3,175 mln zł. Walory te, w przypadku nowej emisji akcji spółki GoAdvisers SA, dawały prawo objęcia akcji po cenie emisyjnej 2,00 zł. Termin wykupu obligacji przypadał na 30 września 2011 r. Celem emisji obligacji było pozyskanie finansowania na realizację strategii spółki – nowe inwestycje venture capital oraz rozwój powołanego domu maklerskiego.