AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER SPÓŁKA AKCYJNA

Historia i działalność

Spółka została założona pod koniec lipca 2008 roku jako podmiot zależny w grupie Aviation Asset Management SA. Początkowo jej celem było uzyskanie odpowiednich certyfikatów i koncesji na prowadzenie przewozowej, technicznej i szkoleniowej działalności lotniczej. Przewozową działalność lotniczą rozpoczęła w lutym 2009 roku, bazując operacyjnie początkowo na jednym samolocie dzierżawionym od spółki-matki. W marcu 2010 roku Aviation Asset Management SA sprzedała swoje udziały w spółce Ad Astra czterem podmiotom: Organic Trade Sp. z o.o., AM Technologies Sp. z o.o., M Capital Sp. z o.o. i AP Flyer Sp. z o.o. Akcjonariuszami AAM są 4 spółki: SIANCO Polska Sp. z o.o., AM Technologies Sp. z o.o., M Capital Sp. z o.o., AP Flyer Sp. z o.o. We wrześniu 2009 spółka pozyskała dwa kolejne samoloty, a w lutym 2010 trzy kolejne. W kwietniu 2011 najstarszy samolot turbośmigłowy Beechcraft King Air B200GT został zastąpiony najnowszym siedmiomiejscowym modelem Beechcraft King Air C90GTX. Stan wyposażenia na 2011 wyniósł 18 maszyn lotniczych. W kwietniu 2010 roku, w okresie kiedy w większości krajów europejskich zamknięto przestrzeń powietrzną z powodu pyłu wulkanicznego po wybuchu wulkanu Eyjafjoell na Islandii, Ad Astra wykonywała loty dla wszystkich agend i kancelarii państwa w Polsce. Emitent specjalizuje się w przewozach lotniczych dla klientów VIP i instytucji publicznych na zasadzie luksusowej ,,taksówki” lotniczej oraz czarterowania przelotów w najwyższym standardzie. Oferta firmy jest uzupełniana przewozami cargo dla firm pocztowych i centrów spedycji, przewozami narządów do przeszczepów, usługami zarządzania ciągłą gotowością do lotu, usługami obsługi technicznej samolotów oraz usługami pośrednictwa. Spółka posiada koncesję zarówno na przeloty krajowe, jak i międzynarodowe. W sierpniu 2010 roku firma otrzymała Certyfikat Ośrodka Szkolenia Lotniczego, uprawniający do prowadzenia działalności szkoleniowej.

Strategia rozwoju

Strategia spółki zakłada zdobycie pozycji lidera na rynku przewozów biznesowych VIP oraz zdobycie 75% rynku przewozów regionalnych w Europie Środkowo–Wschodniej, w szczególności w Polsce i na Ukrainie; zdobycie znaczącej pozycji w sektorze przewozów czarterowych wśród europejskich graczy; zwiększenie udziału w transporcie kluczowych osób w Polsce; zdobycie ok. 50% udziału w rynku szkoleń lotniczych w Polsce oraz zajęcie wiodącej pozycji na rynku europejskich szkoleń lotniczych. Spółka planuje również stać się beneficjentem rozwoju transplantologii na polskim rynku usług medycznych - dzięki odpowiednio dostosowanym maszynom lotniczym możliwe będzie kontynuowanie przewozów organów do przeszczepów. Emitent planuje ponadto zostać liderem obsługi krajowych i międzynarodowych wydarzeń (konferencji, forum, seminariów) i eventów, takich jak coroczne Forum Gospodarcze w Krynicy, Gala w Cannes, a także jednorazowe typu Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Otoczenie rynkowe

Według przeprowadzonej przez Airbus Global Market Forecast globalnej prognozy rynku lotniczego do 2028 roku w powietrzu pojawi się około 25 000 nowych samolotów pasażerskich i towarowych o wartości 3,1 bln dolarów. Jak wynika z badania, popyt na nie będzie napędzany przez rozwijające się sieci linii lotniczych, gospodarki wschodzące, ekspansję tanich linii lotniczych, a także rosnącą liczbę miast metropolii oraz rozwój ruchu lotniczego i wymianę starszych, mniej wydajnych na bardziej wydajne ekologicznie maszyny. Badanie wykazało, że w porównaniu do długoterminowych harmonogramów inwestycji w samoloty, a także rotacji floty, okresy pogarszania koniunktury są względnie krótkie, natomiast silny popyt na podróże lotnicze będzie sprzyjał rozwojowi ryku. W ciągu kolejnych, najbliższych 20 lat wskaźnik RPK (Revenue Passenger Kilometre – dochód na pasażerokilometr) wykaże odporność na cykliczność i będzie rosnąć 4,7% rocznie. Wzrost ten oznaczać będzie popyt na około 24 100 nowych samolotów o wartości blisko 2,9 bln dolarów, a także konieczność zastąpienia około 10 000 starszych modeli nowymi maszynami.

Opis debiutu i parametry emisji

Akcje spółki AD Astra, która zadebiutowała na NewConnect 14 października 2011, wzrosły na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 50%, do 2,79 zł. Do obrotu na rynku NewConnect trafiło 539 tys. akcji serii C. Akcje serii C zostały objęte w drodze emisji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 1,86 zł. Pozyskany kapitał emitent zamierza wykorzystać na przyspieszenie rozwoju i zajęcie roli lidera na rynku przewozów VIP oraz przewozów regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Polsce i na Ukrainie.